вторник, 31 января 2017 г.

НЕФТЬ В МИНУСЕ НА ФОНЕ РОСТА ДОБЫЧИ В США



Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов во вторник на фоне роста буровой активности в США.
К 9.27 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,11 процента до $55,17 за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,49, на 0,27 процента ниже предыдущего закрытия.
Североморский эталон снизился с январского пика более чем на 5,6 процента, WTI – на порядка 3 процентов.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 31 ЯНВАРЯ



Начав торги новой недели с роста, пара EURUSD в понедельник довольно быстро развернулась в сторону снижения, за которым последовал не менее решительный откат. В итоге внутридневная амплитуда составила 120 пунктов, но спустя сутки пара находится ровно на том же месте, где оканчивала торги пятницы – в области 1.0700. На евро давили новости о росте инфляции в Германии, которая подъедает реальную доходность облигаций. Помощь евро в конце дня пришла от Новотны, главы ЦБ Австрии. Он дал понять, что ЕЦБ может начать сигнализировать об изменении тона политики «после лета». Это хороший сигнал для евро, однако он станет ещё лучше, если будет разделён членами ЕЦБ помимо ястребиного германского блока.
Продолжение статьи

понедельник, 30 января 2017 г.

НЕФТЬ УСИЛИЛА СНИЖЕНИЕ ИЗ-ЗА РОСТА ДОБЫЧИ В США



Цены на нефть усилили снижение в ходе утренних торгов в понедельник из-за роста добычи в США.
К 9.36 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,49 процента до $55,25 за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,92, на 0,47 процента ниже предыдущего закрытия.
Добыча нефти в США выросла более чем на 6 процентов с середины 2016 года до 8,96 миллиона баррелей в сутки.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 30 ЯНВАРЯ



Первая торговая неделя нового лунного года будет насыщенной для валютный трейдеров, а потенциал для больших скачков будет усилен за счет праздников в Китае, Гонконге и Сингапуре. После первой недели президентства Дональда Трампа мы видим, насколько серьезно он придерживается обещаний, которые дал во время своей кампании. Валюты колебались из-за его указов, поскольку инвесторы пытались понять, чем они чреваты для американской и мировой экономик.
Продолжение статьи

пятница, 27 января 2017 г.

PAYPAL ОБНАРОДОВАЛА СДЕРЖАННЫЙ ПРОГНОЗ НА ФОНЕ РОСТА КОНКУРЕНЦИИ, КОЛЕБАНИЙ ВАЛЮТ



Оператор электронной платежной системы PayPal Holdings Inc в четверг обнародовал сдержанный прогноз на фоне непредсказуемых колебаний валютных курсов и усиления конкуренции на рынке.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 27 ЯНВАРЯ



Недоверчивый нефтяной рынок начинает верить в то, что ОПЕК+ действительно сократит добычу. Недоверчивость вызвана историческими примерами невыполнения соглашений. Но сейчас всё всерьёз. В четверг, 26 января министр энергетики Алжира заявил, что снижение добычи на планируемые 1,8 млн. барр. в сутки произойдёт уже в феврале. Независимые данные контейнерных перевозок подтверждают факт уменьшения добычи. И маятник качнулся осторожно в сторону роста цен. Котировки Brent прокололи вверх предел многодневного коридора на $56/барр. и в случае сохранения над этим уровнем будут штурмовать вершину 57-57,4. Цены пока сдерживаются высокими накопленными запасами. Так, в США они составили 2,8 млн. барр. , что даже выше прогноза. Однако рынок понимает, что темпы сокращения производства приводят к иссяканию избытка. А американские сланцевики не смогут адекватно и быстро компенсировать падение добычи в ОПЕК+.
Продолжение статьи

четверг, 26 января 2017 г.

ТРАМП РАЗРЕШИЛ ПРОКЛАДКУ НЕФТЕПРОВОДОВ, НЕВЗИРАЯ НА ТРЕВОГИ ЭКОЛОГОВ



Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access – шаг, очевидно продиктованный не только желанием расширить энергетическую инфраструктуру, но и насолить своему предшественнику Бараку Обаме.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 26 ЯНВАРЯ



Вчера на американском фондовом рынке произошло историческое событие, которое давно ждали участники торгов. Индекс Dow Jones покорил уровень 20000 пунктов. Как и индекс широкого рынка S&P 500, промышленный Dow Jones вышел из длительной консолидации и устремился к новым вершинам. Активные действия нового президента, а также положительные макроэкономические показатели создали предпосылки для восходящего импульса. Но самое главное, сейчас у инвесторов появляется все больше определённости в дальнейшем развитии событий. Реальные действия новой администрации Белого Дома создают больше ясности, которая сейчас является основным драйвером для фондовых рынков.
Продолжение статьи

среда, 25 января 2017 г.

ДОЛЛАР СНИЖАЕТСЯ НА ФОНЕ СОХРАНЯЮЩЕГОСЯ БЕСПОКОЙСТВА О ПОЛИТИКЕ ТРАМПА



Доллар немного снизился к иене и евро в среду из-за сохраняющегося беспокойства о протекционистских взглядах президента США Дональда Трампа.
К 8.39 МСК валюта США опустилась на 0,15 процента до 113,60 иены, ранее в ходе торгов ненадолго приблизившись к 114,00. Доллар набрал около 1 процента во время предыдущей сессии, отскочив от минимума восьми недель в 112,520, на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 25 ЯНВАРЯ



Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с законопроектом на следующей неделе. Хотя неопределенность пока в этом вопросе сохраняется, рынки положительно отреагировали на это. Британская национальная валюта продолжила укрепляться, достигнув уровня 1,2545 в паре GBP/USD. Есть предпосылки для дальнейшего роста к 1,28. Буквально неделю назад пара торговалась на уровне 1,20, что составляло минимум за тридцать лет, но недавнее смягчение риторики премьер-министра по поводу Brexit дало свои плоды. Сегодня инвесторы направят внимание на выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Продолжение статьи

вторник, 24 января 2017 г.

ИНДЕКС NIKKEI СНИЗИЛСЯ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ ТРАМПА, БАНКОВСКОГО СЕКТОРА



Японские акции снизились во вторник, поскольку протекционистская позиция президента США Дональда Трампа в отношении торговли взволновала инвесторов, в то время как бумаги банков показали худшую динамику из-за падения доходности американских и глобальных гособлигаций.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 24 ЯНВАРЯ



Усиление, вызванное победой Дональда Трампа на выборах, сходит на нет. С начала года индекс доллара США упал почти на 3%, и хотя S&P 500 все еще в плюсе, Dow уходит в минус. Более того, доходность десятилетних американских гособлигаций резко упала, просев на 8 базисных пунктов в начале первой недели срока Трампа. Очевидно, что политика Трампа беспокоит инвесторов, но протекционизм может положительно повлиять на доллар.
Продолжение статьи

понедельник, 23 января 2017 г.

НЕФТЬ В НЕБОЛЬШОМ МИНУСЕ ИЗ-ЗА ПРОГНОЗА РОСТА ДОБЫЧИ В США



Цены на нефть немного снизились в ходе утренних торгов в понедельник, в фокусе инвесторов - прогноз роста добычи в США.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 23 ЯНВАРЯ



Американский доллар начал неделю со снижения, которое теперь больше напоминает полноценную коррекцию предыдущего двухмесячного роста, нежели осторожную фиксацию прибыли. Пара EURUSD во время азиатских торгов прибавила около 50 пунктов после взятия уровня 1.07. Преодоление этой отметки стало отражением серьёзных намерений быков на коррекцию силы доллара. Основным драйвером этого снижения USD стал протекционистский тон Трампа, в противовес ожиданиям, что он в первую очередь сосредоточится на сокращении налогов и росте инфраструктурных расходов.
Продолжение статьи

пятница, 20 января 2017 г.

РУБЛЬ МАЛОПОДВИЖЕН ПЕРЕД ИНАУГУРАЦИЕЙ ТРАМПА



Рубль показывает утром пятницы плоскую динамику перед церемонией вступления Дональда Трама в должность президента США, которая запланирована на 17.30 МСК, перед которой инвесторы предпочитают воздерживаться от активных шагов, однако сохраняющиеся продажи экспортной выручки под пик налоговых выплат 25 января продолжают поддерживать курс рубля.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 20 ЯНВАРЯ



Brent так и не смогла отойти от минимумов, хотя текущие уровни довольно привлекательны для среднесрочных покупок. Сила доллара и рост коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США внесли свою лепту в слабость актива. Но главным фактором давления на Brent стали слова исполнительного директора Международного энергетического агентства о том, что добыча американских сланцевиков «точно резко вырастет» в ответ на недавнее повышение цен. Кроме того, он подтвердил, что дополнительную нефть на рынок принесут Бразилия, Мексика и Китай.
Продолжение статьи

четверг, 19 января 2017 г.

НЕФТЬ ОТОШЛА ОТ НЕДЕЛЬНОГО МИНИМУМА, В ФОКУСЕ ДАННЫЕ О ЗАПАСАХ В США



Цены на нефть вернули положительную динамику в ходе утренних торгов в четверг после выхода данных Американского института нефти (API) о превысившем прогнозы снижении запасов в США, в фокусе инвесторов – статистика Управления энергетической информации (EIA).
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 19 ЯНВАРЯ



Основные индексы американского фондового рынка вчера показали смешанную динамику и закрылись разнонаправленно. Dow Jones снизился на 0.11% (19804.72), S&P 500 поднялся на 0.18% (2271.89), Nasdaq вырос на 0.31% (5555.65). Европейски площадки закрылись в зеленой зоне. Немецкий DAX прибавил 0.51% (11599.39), лондонский FTSE 100 поднялся на 0.38% (7247.61).
Продолжение статьи

среда, 18 января 2017 г.

ДОЛЛАР ОТОШЁЛ ОТ МИНИМУМОВ, ИНВЕСТОРЫ ОЖИДАЮТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЙЕЛЛЕН



Доллар взял небольшую передышку в среду после падения до минимума семи недель к иене, в то время как инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен, посвящённого денежно-кредитной политике.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 18 ЯНВАРЯ



Фондовые индексы Америки во вторник снижались в единой динамике и зарылись в красной зоне. Индекс Dow Jones упал на 0.30% (19826.77), S&P 500 потерял 0.30% (2267.89), Nasdaq просел на 0.63% (5538.73). Европейские индексы также закрылись в минусе. Немецкий DAX просел на 0.13% (11540.00), британский FTSE 100 упал на 1.46% (7220.38).
Продолжение статьи

вторник, 17 января 2017 г.

НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ, СОМНЕНИЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ СДЕЛКИ ОПЕК СОХРАНЯЮТСЯ



Цены на нефть показывают отрицательную динамику в ходе утренних торгов во вторник из-за сохраняющихся сомнений инвесторов в эффективности глобального пакта о сокращении добычи, несмотря на готовность Саудовской Аравии строго следовать его условиям.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 17 ЯНВАРЯ



Британский фунт вчера так и провёл весь день вокруг 1.2050. В начале торгов в Европе была ещё одна атака медведей, заставившая пару обновить минимумы на 1.1986, но в целом стерлингу пока удаётся оставаться выше 1.20. Немалая заслуга в этом состоит в низкой торговой активности, так как рынки США были закрыты на празднование дня Мартина Лютера Кинга, а в Европе не публиковалось важной статистики. Сегодня в повестке дня не только выступление Терезы Мэй с обещанными 12 пунктами плана по выходу из ЕС и обещанием довести дело до конца.
Продолжение статьи

понедельник, 16 января 2017 г.

ЗОЛОТО ПОДОРОЖАЛО БЛАГОДАРЯ ПОВЫШЕНИЮ СПРОСА НА БЕЗРИСКОВЫЕ АКТИВЫ



Золото выросло в цене в понедельник в ходе азиатской торговой сессии, поскольку британский фунт упал из-за условий выхода Великобритании из ЕС, которые может озвучить завтра премьер-министр Тереза Мэй, а избранный президент США Дональд Трамп переполошил рынки интервью и постами в Twitterна разные темы от производства BMWв Мексике до сокращения запасов ядерного оружия.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 16 ЯНВАРЯ



В последний день прошлой недели фондовые индексы США показали смешанную динамику и закрылись разнонаправленно. Dow Jones слегка просел на 0.03% (19885.73), S&P 500 подрос на 0.18% (2274.64), Nasdaq поднялся на 0.48% (5574.12). Европейские площадки показали уверенный рост. Немецкий DAX прибавил 0.94% (11,629.18), британский индекс FTSE 100 закрылся в плюсе на 0.62% (7337.81).
Продолжение статьи

пятница, 13 января 2017 г.

КИТАЙСКИЙ ЭКСПОРТ УПАЛ МАКСИМАЛЬНО С 2009 ГОДА НА ФОНЕ СТРАХОВ О ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ С США



Китайский экспорт продолжил снижение в 2016 году из-за сокращения поставок на фоне сохраняющегося слабого глобального спроса, в то время как чиновники опасаются торговой войны с США, что омрачает прогнозы на 2017 год.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 13 ЯНВАРЯ



Brent приближается к верхней границе сложившегося диапазона 53,00 – 57,50, а это значит, что вот-вот придет время продавать. Все это время в пользу роста нефти выступало несколько факторов. Во-первых, масштабное снижение доллара США в ответ на разочарования от конференции Трампа. Этот фактор еще остается на сцене.
Продолжение статьи

четверг, 12 января 2017 г.

ДОЛЛАР ОСЛАБ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ДЕТАЛЕЙ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЛАНАХ ТРАМПА



Доллар ослаб в четверг, вновь приблизившись к месячному минимуму против безопасной иены, после того как избранный президент США Дональд Трамп в ходе вчерашней пресс-конференции не прояснил детали обещанных им увеличения бюджетных расходов и понижения налогов.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 12 ЯНВАРЯ


Единая европейская валюта резко укрепилась относительно доллара после пресс-конференции Д.Трампа, установив сессионный максимум на 1.0622. Пресс-конференция началась с заявления будущего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, обвинившего BuzzFeed и CNN в публикации ложной информации о компромате на Трампа, который якобы есть у властей России. Трамп начал свое выступление с благодарности СМИ, которые не публикуют фейки. Теме российских хакеров, совещаний с разведкой и компромата было уделено едва ли не больше внимания, чем излюбленной Трампом теме переноса производства в США. Трамп выразил согласие с уходящим президентом Бараком Обамой, который ранее обвинил в атаке на американские серверы хакеров, связанных с Россией.
Продолжение статьи

среда, 11 января 2017 г.

ДОЛЛАР НЕМНОГО РАСТЁТ В ПРЕДДВЕРИИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ТРАМПА


Доллар незначительно вырос к корзине основных валют в среду в преддверии пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, на которой он, как ожидается, подробнее расскажет о планах действий в экономике.
К 9.10 МСК индекс доллара повысился на 0,08 процента до 102,08.
Ралли доллара, вызванное неожиданной победой Трампа на выборах в ноябре, сходит на нет, поскольку индекс перешёл от пика 14 лет в 103,82, достигнутого 3 января, к минимуму в 101,30 за прошедшую неделю.
Евро к этому времени торговался практически без изменений к доллару вблизи отметки $1,0555 после роста до пика 10 дней в $1,0628.
Доллар набрал 0,11 процента к иене, повысившись до 115,89 иены.
Трамп в среду проведёт первую пресс-конференцию после выборов, которая начнётся примерно в 19.00 МСК.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 11 ЯНВАРЯ



Доллар США вчера активно торговался в ходе североамериканской торговой сессии, но закончил день в минусе только относительно японской иены и австралийского доллара. Поскольку никаких экономических отчетов в США вчера не было, колебания доходности американских гособлигаций туда-сюда помешали какому-либо существенному движению валюты, которая немного восстановилась относительно евро, швейцарского франка и новозеландского доллара.
Продолжение статьи

вторник, 10 января 2017 г.

АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР ОТКАТИЛСЯ, А ИНВЕСТОРЫ СЛЕДЯТ ЗА ИНФЛЯЦИЕЙ В КИТАЕ



Австралийский доллар откатился во вторник в ходе азиатской торговой сессии, поскольку данные по розничным продажам ударили по ожиданиям, а в Китае умеренный рост потребительских цен компенсировал опасения по поводу скачка цен производителей.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 10 ЯНВАРЯ



Каждый пункт падения доллара США заставляет инвесторов задуматься, а не достиг ли USD пика. После невероятного усиления в 2016 г. доллар пока что не смог продолжить рост и в начале новой торговой недели резко пошел вниз. Поскольку никаких важных экономических отчетов в США не будет до пятницы, трейдеры ориентируются на доходность гособлигаций. Ставки по десятилетним американским гособлигациям упали вчера на 5 пунктов, вызвав ослабление доллара относительно большинства ведущих валют. Фунт — единственная валюта, которая столкнулась с большим давлением, чем доллар, из-за опасений по поводу выхода Великобритании из ЕС. Коррекционные силы, возможно, взяли верх, но еще слишком рано называть последний откат доллара — и особенно USD/JPY — пиком. Все американские чиновники, выступавшие после публикации отчета о занятости в прошлую пятницу, были положительно настроены по поводу показателей по рынку труда.
Продолжение статьи

четверг, 5 января 2017 г.

РЫНОК АКЦИЙ ЯПОНИИ ЗАКРЫЛСЯ ПАДЕНИЕМ, NIKKEI 225 СНИЗИЛСЯ НА 0,37%


Фондовый рынок Японии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности и производства стекла.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 0,37%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Toshiba Corp. (T:6502), которые подорожали на 13,6 п. (4,91%), закрывшись на отметке в 290,4. Котировки Pioneer Corp. (T:6773) выросли на 12,0 п. (4,84%), завершив торги на уровне 260,0. Бумаги Oki Electric Industry Co., Ltd. (T:6703) выросли в цене на 77,0 п. (4,58%), закрывшись на отметке 1.757,0.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 05 ЯНВАРЯ



Опубликованные вчера вечером протоколы FOMC подтвердили, что в ФРС крепнет уверенность: политика нового президента сделает необходимым более резкое повышение процентных ставок, чем считалось ранее.

Эту идею мы уже уловили в середине декабря во время пресс-конференции Йеллен. Поэтому вчерашняя публикация не оказала внушительного влияния на рынки. Участники торгов пытаются быть на шаг впереди событий, поэтому уже использовали вчерашний день для осторожной фиксации прибыли по активам, которые ранее переживали ралли, отыгрывая эту идею.
Продолжение статьи

среда, 4 января 2017 г.

КОТИРОВКИ ФЬЮЧЕРСОВ НА ЗОЛОТО ВЫРОСЛИ ВО ВРЕМЯ АЗИАТСКИХ ТОРГОВ В СРЕДУ


На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.161,75 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,02%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.143,60 долл. и сопротивление — на 1.162,05 долл.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 04 ЯНВАРЯ


На рынках всё более заметным становится разделение валют по категориям. Вчерашний день показал это очень хорошо. Индекс доллара демонстрировал внушительный рост, обновляя 14-летние максимумы, существенно усилив свои позиции к японской иене, при этом австралийскому доллару и китайскому юаню удалось продолжить своё наступление. Нефть оказалась под давлением вчера, хотя в целом торгуется очень высоко. При этом канадский доллар практически не изменился в цене к американскому, хотя мексиканский находится в опасной близости от исторических минимумов.
Продолжение статьи

вторник, 3 января 2017 г.

ФЬЮЧЕРСЫ НА НЕФТЬ WTI ПОДЕШЕВЕЛИ В ХОДЕ АЗИАТСКИХ ТОРГОВ



На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале торгуются по цене 54,01 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,54%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 53,41 долл. и сопротивление — на 54,37 долл.


Индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,34% и торгуется на отметке 102,72 долл.
Продолжение статьи

ОБЗОР РЫНКА НА 03 ЯНВАРЯ


Перед самым окончанием года медведи по доллару сомкнули свои ряды и сумели в какой-то момент взвинтить курс EURUSD выше 1.06 в пятницу 30 декабря. За счёт этого паре удалось закрыть 2016-й год выше 1.05 – бывшей важной поддержки, за которую пара не могла отступить с начала 2015-го.

Тем не менее, уже первые часы торгов в 2017-м расставили всё по своим местам, и эта отметка была вновь сдана. Поход выше мог быть осуществлён только из-за низкой ликвидности на рынках, а сейчас доллар вернулся к своим многолетним максимумам в ожидании дальнейшего сигнала. На прошлой неделе я уже писал, что уже не стоит придавать чрезмерного значения уровню 1.05. Со стороны технического анализа, бывшая важная поддержка теперь обернётся значимым сопротивлением. Фундаментальный анализ также говорит, что пока нет изменений ключевых факторов, способных заставить сделать переоценку перспектив повышение ставок в США.
Продолжение статьи